职位描述：

一、工作职责描述：

1、根据客户的要求，给客户提供专业的金融知识咨询和服务，根据客户需求，为客户制定投资理财方案， 推荐合适的保险种类及相关理财产品；

2、定期接受主管培训，提高管理技能；

3、定期参加金融专业知识讲座，提高专业技能；

4、维护老客户，收集客户资料，开发新客户，做好客户的后续服务工作。

二、、任职资格

1、 高中及以上学历，有2年以上工作经验，年龄在20-50周岁，男女不限，优秀应届生亦可；

2、 熟悉和掌握保险产品知识、对经济、金融有相关了解；

3、 具有良好的责任心、有一定的沟通与协调能力。

4、 有积极进取的精神及接受挑战的性格；



三、专业培训

1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练 ,新人成长步步高.

2、转正培训： 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训：经营管理技能训练 ,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人